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需求回暖,交易商和投行大举押注看多油价;二叠纪难以独撑增产格局,更多惊喜还在路上“2021欧洲杯冠军竞猜”     时间:2021-05-22   编辑:admin  浏览:

本文摘要:尽管全球经济尚未出现全面复苏的迹象,但石油交易商的乐观情绪仍在上升,这主要是由于国际贸易乐观情绪持续升温,且近期亚洲部分原油消费国进口量有所回升,提振了2020年的需求前景。同时美国页岩油产业只剩下二叠纪处于增产的状态,其他页岩油盆地产量都出现了不同程度的萎缩,随着投资进一步下滑,料二叠纪也难逃产量下滑的局面,这也将加剧原油紧缺程度。摩根大通预估2020年油市料有20万桶/日的缺口。

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尽管全球经济尚未出现全面复苏的迹象,但石油交易商的乐观情绪仍在上升,这主要是由于国际贸易乐观情绪持续升温,且近期亚洲部分原油消费国进口量有所回升,提振了2020年的需求前景。同时美国页岩油产业只剩下二叠纪处于增产的状态,其他页岩油盆地产量都出现了不同程度的萎缩,随着投资进一步下滑,料二叠纪也难逃产量下滑的局面,这也将加剧原油紧缺程度。摩根大通预估2020年油市料有20万桶/日的缺口。

OPEC+减产对于市场信心提振作用的意义大于减产的实际效果,短时间支撑油价布伦特原油和WTI原油均连续两周上涨,且本周大概率继续收涨。此前OPEC+同意将减产幅度进一步提高50万桶/日,且沙特表示愿意额外减产40万桶/日,同时亚洲原油进口保持增速,且美国的工业生产在11月反弹,这都对原油需求构成支撑。尽管市场对于OPEC+的减产仍抱有疑虑,因为如果OPEC+无法保证每一个成员国都能够遵守减产协议,那么OPEC+的减产效果将大打折扣。

此前国际能源署也警告说,OPEC+持续减产仍旧可能无法改变明年全球石油市场供过于求的局面。但是分析人士表示,OPEC+意外深化减产本身就是一件令市场感到惊喜的事情,尤其是沙特愿意额外减产,这提振了市场的信心,因此也给油价提供了部分支撑。亚洲原油需求出现复苏的迹象,中国11月原油进口创记录之最同时亚洲原油需求也出现了复苏的迹象,此前一份数据显示,中国11月的原油进口量达到了1118万桶/日,超过了美国2005年6月创下的1077万桶/日的最高纪录,这在很大程度上要归功于两家新炼油厂的增产,总产能接近90万桶/日。

其他部分亚洲国家的原油需求也出现了不同程度复苏,同时11月工业活动萎缩3.8%的印度准备出台相应的刺激计划以支撑经济也有望带动该国原油消费回升,因工业活动萎缩,此前印度的原油进口量跌至了3年最低水平。而随着国际贸易局势好转,这可能会进一步带动亚洲需求回升。美国就业和工业产出数据向好提振市场需求预期此外美国强劲的就业数据和工业产出数据也提振了市场的乐观预期,因就业和工业数据向好也会带动市场对于汽油和工业用油的消费,也有助于原油库存的下降。

11月非农就业人数猛增了26.6万人,超过了分析师预期的18.7万人,尽管11月非农就业人数大增一定程度上是得益于通用罢工工人回归岗位的影响,但是刨除这一因素外,11月非农新增就业人数仍高于20万人。同时工业产出数据在十月份下降了0.7%之后,上个月微升了1.1%。此前公布的12月Markit制造业PMI录得52.5,略微不及预期52.6,但是总体持稳,且相较于欧元区制造业PMI低于荣枯线水平且继续下修仍显得具有韧性。周三公布的EIA原油库存数据显示,截至12月13日当周,美国原油库存下降110万桶,至4.468亿桶。

尽管原油库存下跌不及市场预期,但是原油库存数据录得下降意味着近期美国市场对于原油需求回升,这被视作是一个积极的信号,因此美原油短线反弹近0.7美元。对此CHS Hedging能源市场分析师Tony Headrick表示,EIA数据远没有像行业预估的那样出现库存净增情况,市场的反应突然增强,有这些数据加持,加之国际贸易乐观情绪的推动,油价上行趋势料维持不变。

有更多迹象表明美国页岩油开采放缓此前EIA公布的数据显示,美国原油产量将继续保持增长,预计12月至1月之间每天增加3万桶/日,但是较之去年的增加量减少一半或三分之二。一个越来越令市场警惕的信号是,EIA预计二叠纪仍有望在1月份增长4.8万桶/日,但是阿纳达科盆地和鹰福特盆地产量下降1.5万桶/日和0.9万桶/日。这些数据表明,二叠纪可能是美国页岩仍在增加产量的唯一地方,但关键是它还能持续多久。事实上二叠纪的钻机数量已经减少到400台,比一年前减少了近100台。

削减开支的势头正在持续,钻探的步伐已经放慢了。随着未来几个月钻机下降的影响逐步传导至原油产量,二叠纪也面临产量下行的风险。

随着投资者对于原油行业的投资意愿进一步下降,这使得二叠纪增产的步伐进一步放缓,这意味着一旦诸如亲子井等一系列问题进一步限制产量增长,二叠纪盆地产量也会出现下滑。Rystad Energy的数据显示,预计页岩气投资将在2019年下降6%,到2020年再下降12%。

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达拉斯联储的报告显示,因为二叠纪投资放缓,得克萨斯州未来可能会失去8100个工作在石油和天然气领域。基金经理和投行都在加大油价的看涨押注基于此对冲基金经理们增加了石油的看涨押注。

著名原油分析师约翰·肯普给出的数据显示,自从十月中旬以来,石油交易商对石油的押注已增加到近3.2亿桶,而投行也正在提高对价格的预测。高盛上周表示,现在预计布伦特原油在2020年的平均价格为63美元/桶,WTI的价格为58.50美元/桶。而布伦特原油的长期锚定价格定为每桶55美元,WTI定为每桶50美元。而本周摩根大通也上调了原油价格预期。

该投行将布伦特原油期货2020年平均价格预期从59美元/桶上调至64.50美元/桶,将WTI原油价格预测上调至60美元/桶。该投行甚至预计石油市场明年将出现20万桶/日的缺口。北京时间14:54,美原油现报60.89美元,涨幅0.07%。


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